...Was machen die anders als meine Bank oder Sparkasse oder mein Versicherungsvertreter?


Vielleicht verfügen Sie bereits über Erfahrungen mit Banken, Sparkassen, Versicherungen oder Fondsgesellschaften.

Diese Erfahrungen haben wir auch.

Sie werden mit uns ein Familienunternehmen kennenlernen, das Kunden unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Ertrag, Verfügbarkeit und Laufzeit berät und betreut. Aus zwei Sichtweisen, und zwar:

  1. aus Sicht der ehemaligen Arbeitgeber Sparkasse und Volksbank,
  2. aus unabhängiger und selbständiger Sicht.


Wo liegen die wesentlichen Unterschiede?

Als Kunde irgendeiner Bank, Sparkasse, Versicherung oder Fondsgesellschaft werden Sie wissen, wie Sie dort beraten werden.

"Was Banken und Versicherungen raten..."
Sparpläne und Versicherungspläne

Unsere Aufgabe besteht darin, Ihnen im Finanzdickicht zu helfen, Sie zu unterstützen, Sie zu fördern und zu ermutigen.

Wie sieht das konkret aus?

Realisierte Kundenbeispiele:

Übernahme eines vorbelasteten Elternhauses - Früher fertig mit der Finanzierung...
Zuschüsse und Steuervorteile optimal zur Altersvorsorge ausschöpfen...
Verbesserung der Rendite einer Lebensversicherung unter Beibehaltung des Versicherungsschutzes...
Baufinanzierung mit hohem Einsparpotenzial...

Wie sieht es aus in Sachen Sicherheit, Ertrag, Verfügbarkeit?